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Aug 14, 2023

Las ambiciones de fabricación de módulos solares de la India

La semana pasada, el Ministerio de Finanzas convocó una reunión para discutir los problemas financieros que afectan a los fabricantes nacionales de módulos solares. Hace un par de días, el Ministerio de Comercio de la Unión decidió

La semana pasada, el Ministerio de Finanzas convocó una reunión para discutir los problemas financieros que afectan a los fabricantes nacionales de módulos solares.

Hace un par de días, el Ministerio de Comercio de la Unión decidió iniciar una investigación antidumping sobre las importaciones de marcos de aluminio para paneles solares procedentes de China.

Entonces, pensamos que era un buen momento para hablar sobre las ambiciones de fabricación de módulos solares de la India y los muchos contratiempos involucrados. Estos son los Finshots de hoy para ti.

La fabricación solar es bastante fascinante.

Comienza con polisilicio. Este es el material de raíz que forma la base de todos los módulos solares. Se funde y se moldea en bloques de metal llamados lingotes. Cuando cortas un lingote en rodajas finas, obtienes obleas. Luego se limpia la oblea para formar una célula solar. Y finalmente, se juntan varias células para formar módulos solares. Esto finalmente se destina a los paneles que convierten la luz solar en energía y ayudan a iluminar nuestros hogares.

Y no hay premio por adivinar quién domina toda esta cadena de suministro: es China. Tiene una cuota de mercado del 80% en todas las etapas.

Pero la India también tiene grandes sueños. Queremos enfrentarnos cara a cara con China y capturar al menos una parte de esta cadena de suministro. Queremos convertirnos en un mega fabricante de módulos solares. Y la cuestión es que parece que estamos haciendo buenos progresos. Duplicamos la capacidad de fabricación en el año fiscal 23. Y nuestras exportaciones de módulos y células solares también aumentaron un enorme 364% en comparación con el año fiscal anterior.

Si las cosas van bien, podríamos convertirnos en el segundo mayor fabricante de módulos solares del mundo para 2026. Claro, todavía estaremos muy por detrás de China, pero superaremos a Japón y eso es algo.

Entonces, ¿cómo lo estamos logrando?

Bueno, una parte del éxito puede atribuirse a que China dejó caer un hacha sobre su propio pie.

El año pasado, una investigación del Breakthrough Institute reveló algo impactante. Sugirió que China estaba empleando mano de obra esclava en sus cadenas de suministro de energía renovable. Las fábricas de Xinjiang obligaban a las comunidades minoritarias de uigures y kazajos a fabricar polisilicio.

Y dado que esta región es la fuente de casi la mitad del polisilicio de grado solar del mundo, los países se lanzaron a la acción. Todo el mundo quiere energía renovable, pero no a costa de los derechos humanos. Por ejemplo, Estados Unidos comenzó a imponer derechos de importación a los módulos solares chinos y también impuso prohibiciones. Las empresas quieren tener lo menos posible con China y tal vez por eso la semana pasada también tuvimos noticias de que la empresa estadounidense First Solar invertirá millones de dólares en la producción y exportación de paneles solares de la India.

Este problema chino le está dando a la India la oportunidad de intensificar el juego solar.

Ahora bien, esta fue una ganancia inesperada. Pero se esperan ganancias provenientes de los constantes esfuerzos del gobierno para respaldar también a los fabricantes nacionales.

Para empezar, en 2021 lanzamos el esquema de Incentivo Vinculado a la Producción (PLI). Se trataba de incentivos monetarios otorgados a las empresas que mostraban ventas incrementales cada año. Y alentó a las empresas a cubrir todo el ciclo de producción, empezando por la fabricación de células, obleas, módulos y paneles de polisilicio. Y según Credit Suisse, reservamos 24.000 millones de rupias para que esto funcione.

Pero el gobierno también hizo algo más. Verá, los fabricantes chinos abastecieron el 85% de la demanda de paneles de la India. India necesitaba encontrar una manera de reducir estas importaciones. Entonces el gobierno lanzó algo llamado Lista Aprobada de Modelos y Fabricantes o ALMM*. En pocas palabras, se trata de una lista oficial en la que un fabricante debía registrarse si quería participar en proyectos gubernamentales para expandir la energía solar en todo el país.

Era una forma de desalentar las importaciones y ofrecer un sello de calidad a la fabricación india relacionada con la energía solar. Algo en lo que todos pudieran confiar.

Y el gobierno incluso impuso un impuesto de importación del 40% a los paneles solares para evitar el dumping desde China y otras partes de Asia.

Entonces sí, están sucediendo muchas cosas.

Pero como ocurre con la mayoría de las cosas, también tenemos que hablar de los obstáculos.

Para empezar, si India realmente quiere convertirse en un gigante fabricante de módulos solares, probablemente necesitemos controlar todos los aspectos de la cadena de suministro. Y eso es difícil.

Tome el material base polisilicio. Si queremos producirlo en la India, costará el doble. Lo que significa que inevitablemente tendremos que depender de importarlo. En lo que respecta a la fabricación de células, todavía no tenemos suficiente capacidad porque todos se han subido directamente al carro de la fabricación de módulos finales. Nuevamente, tenemos que importar lo que necesitamos. Ahora, con los aranceles y derechos vigentes sobre dichas importaciones, se vuelve costoso. Y perdemos poder de fijación de precios.

También está el tema del dinero que presentamos al comienzo de la historia. Aparentemente, los fabricantes necesitan más de 50.000 millones de rupias en los próximos 3 o 4 años para establecer toda su capacidad de producción. Pero los bancos y otras instituciones han tardado en prestar, especialmente a los actores más pequeños.

Entonces, sí, si bien definitivamente parece que estamos logrando grandes avances en la fabricación de energía solar, todavía será una batalla cuesta arriba. Y cruzaremos los dedos.

Hasta entonces…

* El gobierno ha puesto en pausa la ALMM hasta marzo de 2024 por ahora.

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