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Jun 15, 2023

Una nueva serie "Made In China": Batería solar

Desde los "tres artículos antiguos" representados por ropa, electrodomésticos y muebles hasta los "tres artículos nuevos" actuales, la estructura del comercio exterior de China continúa optimizándose y actualizándose, lo que refleja la

Desde los "tres artículos antiguos" representados por ropa, electrodomésticos y muebles hasta los "tres artículos nuevos" de hoy, la estructura del comercio exterior de China continúa optimizándose y actualizándose, lo que refleja la nueva tendencia de desarrollo económico de alta calidad en China.

Según datos publicados recientemente por la Administración General de Aduanas de China, en el primer semestre de este año, la exportación total de "tres nuevos" productos, como vehículos eléctricos de pasajeros, baterías de litio y células solares, aumentó un 61,6%, impulsando el crecimiento de China. el crecimiento global de las exportaciones en 1,8 puntos porcentuales.

Desde los "tres artículos antiguos" representados por ropa, electrodomésticos y muebles hasta los "tres artículos nuevos" de hoy, la estructura del comercio exterior de China continúa optimizándose y actualizándose, lo que refleja la nueva tendencia de desarrollo económico de alta calidad en China.

Desde principios de este año, el impulso de los vehículos de nueva energía de China "que salen al extranjero" ha seguido siendo fuerte. Según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, de enero a junio de este año, China exportó 534.000 vehículos de nuevas energías, un aumento interanual del 160%.

Beneficiándose del rápido desarrollo del mercado de vehículos de nueva energía y del mercado de almacenamiento de energía, las baterías de litio y las baterías solares de China "en el extranjero" también han entrado en la "carril rápida". Según datos publicados por la Alianza de Innovación de la Industria de Baterías Automotrices de China, en el primer semestre de este año, la exportación acumulada de baterías por parte de las empresas chinas de baterías alcanzó 56,7 GWh (gigavatios hora), y la exportación acumulada de baterías de almacenamiento de energía alcanzó 6,3 GWh.

La industria mundial de baterías solares ha experimentado una rápida transformación y desarrollo durante la última década, impulsada en gran medida por los esfuerzos agresivos de China y su creciente dominio en los mercados globales. A medida que las preocupaciones sobre el cambio climático se han intensificado en todo el mundo, las tecnologías de energía renovable como la energía solar han adquirido una importancia estratégica cada vez mayor. Al mismo tiempo, China ha utilizado sus ventajas de fabricación de bajo costo y su escala industrial masiva para emerger como el líder solar mundial indiscutible en toda la cadena de suministro, desde el polisilicio hasta los módulos.

Sin embargo, las recientes tensiones geopolíticas y las interrupciones en la cadena de suministro provocadas por la pandemia de COVID-19 han alterado el modelo de exportación solar de China y han obligado a reconsiderar cómo está estructurada la industria a nivel mundial. El creciente nacionalismo en algunos mercados ha llevado a mayores barreras comerciales contra las exportaciones chinas, mientras que las empresas han buscado diversificar las ubicaciones de fabricación para lograr una mayor resiliencia. A medida que las principales empresas solares amplían su capacidad de producción fuera de China, esto señala el comienzo de una nueva fase en la globalización de la industria en la que China sigue desempeñando un papel central pero enfrenta una mayor competencia a nivel internacional.

Desarrollo de la industria solar de China después de 2022

En 2022, China vio cómo su capacidad de instalación solar nacional alcanzó un nuevo récord incluso cuando aumentaron los vientos en contra externos. Según la Asociación de la Industria Fotovoltaica de China (CPIA), durante el año se completaron un total de 54 GW de nuevas instalaciones de energía solar en todo el país, superando los 50 GW añadidos en 2021. Esto elevó la capacidad solar instalada total de China a más de 365 GW al final. de 2022, muy por delante de otros países y consolidando su posición como el mayor mercado solar del mundo.

La demanda interna se ha mantenido sólida debido al continuo énfasis de China en desarrollar su propio sector de energía limpia como parte de sus compromisos climáticos. El país aspira a tener más de 1.200 GW de capacidad instalada de energía renovable para 2030, incluidos más de 300 GW solo de energía solar. En 2022 se pusieron en marcha en China varios proyectos solares flotantes y terrestres a gran escala como reflejo de este impulso. La creciente adopción de energía solar distribuida en los tejados de edificios residenciales y comerciales también ha sido un importante impulsor de las adiciones de capacidad.

En cuanto a la producción, en 2022 la producción anual de polisilicio de China superó las 500.000 toneladas métricas por primera vez, según las estimaciones. Esto fue impulsado por la puesta en marcha de numerosas plantas de polisilicio a gran escala, incluidas aquellas operadas por los principales fabricantes como GCL-Poly, Xinte Energy y Daqo New Energy. La producción de células solares de silicio cristalino también alcanzó un nuevo máximo de más de 210 GW durante el año, según datos de la CPIA, incluso cuando los precios se mantuvieron elevados debido a problemas en la cadena de suministro.

Sin embargo, las exportaciones de módulos de China disminuyeron un 13,5% interanual a 49,3 GW en 2022, según las estadísticas de la CPIA, en medio de la intensificación de las tensiones comerciales y geopolíticas con Estados Unidos, la UE y Australia. Las empresas solares de China enfrentaron aranceles punitivos, cuotas de importación y un mayor escrutinio regulatorio en mercados extranjeros clave que han estado tratando de frenar la dependencia del suministro chino. El aumento de los costos de logística y materias primas, así como los impactos específicos de China de los bloqueos por COVID, también presionaron los márgenes y los envíos a nivel internacional.

Los gigantes solares chinos como JinkoSolar, LONGi, Trina Solar y JA Solar informaron menores ingresos por ventas de exportación en los resultados financieros de 2022 en comparación con años anteriores. Respondieron ampliando las instalaciones de producción en el sudeste asiático, Europa y Estados Unidos para fabricar más cerca de los principales mercados. Por ejemplo, JinkoSolar puso en marcha una planta de módulos solares de 2 GW en Vietnam, mientras que LONGi está estableciendo una fábrica de varios GW en Malasia. Trina Solar inició la producción de módulos en Tailandia y JA Solar tiene proyectos en Turquía y Egipto.

Esta diversificación refleja que China está tratando de mantener su liderazgo tecnológico a través de cadenas de suministro globales en lugar de depender únicamente de su modelo exportador. Empresas clave también están aumentando la integración upstream para asegurar el suministro de materiales críticos. Por ejemplo, GCL-Tech adquirió depósitos de litio en Argentina para desarrollar vehículos eléctricos y aplicaciones de almacenamiento de energía. Xinte Energy firmó un acuerdo para adquirir la empresa canadiense de litio Lithium Americas. Estas estrategias tienen como objetivo navegar las tensiones comerciales mientras se expanden de manera sostenible a nivel internacional.

Los principales actores solares chinos y su expansión en el extranjero

Miremos más de cerca a algunos de los principales fabricantes solares chinos que están a la vanguardia de impulsar la globalización de la industria:

LONGi Solar: como el mayor fabricante de módulos, células y obleas solares monocristalinos del mundo, LONGi se ha convertido en uno de los gigantes solares chinos más internacionalizados. En 2022, puso en marcha la primera línea de producción de 3,5 GW en sus nuevas instalaciones en Malasia, cuya capacidad está prevista duplicar. La empresa posee fábricas en Japón, Australia y Europa y tiene filiales de ventas en todo el mundo. Suministra productos solares de alta eficiencia en todo el mundo y continúa invirtiendo fuertemente en I+D, incluidas tecnologías de próxima generación como las células TOPCon.

JinkoSolar: JinkoSolar, importante proveedor mundial de módulos solares, ingresó al segmento de células monocristalinas de alta eficiencia en 2022 con 5 GW de capacidad. Encargó la primera fase de 2 GW de su nuevo complejo de fabricación en Vietnam. Jinko también está construyendo 3 GW de líneas integradas de módulos y células solares en los Emiratos Árabes Unidos cuya finalización está prevista para 2023-24. Tiene centros de marketing y soporte técnico en todo el mundo y las ventas abarcaron más de 130 países el año pasado.

Trina Solar: este fabricante de primer nivel reveló planes en 2022 para establecer entre 6 y 8 GW de capacidad integrada de módulos y células solares en el extranjero para 2025 como parte de su estrategia para suministrar el 40% de sus productos a nivel internacional. Su fábrica de 1 GW en Changzhou, Tailandia, comenzó oficialmente a operar produciendo módulos bifaciales PERC de alta eficiencia para los mercados globales. Trina está revisando sitios adicionales para centros de fabricación en el sudeste asiático y Europa.

JA Solar: la empresa fotovoltaica integrada verticalmente comenzó la producción de células en sus nuevas instalaciones de Yinan en Shandong a mediados de 2022, aumentando la capacidad de las células PERC monocristalinas a 15 GW al año. JA Solar se ha expandido al extranjero con una planta de módulos solares de 500 MW en Turquía que ayuda a la transición energética de Europa. También está construyendo una instalación integrada de 5 GW en Egipto cuya finalización está prevista para 2023-2024. Esto tiene como objetivo fortalecer la presencia de la empresa en la región MENA.

GCL-Poly: como fabricante líder de polisilicio, GCL-Poly continuó aumentando la producción nacional y la integración de recursos en el extranjero en 2022. Inició la construcción de una nueva planta de polisilicio de grado solar en cooperación con una empresa argentina de litio. GCL-Poly también amplió la capacidad operativa en las instalaciones de polisilicio existentes en China y Alemania para diversificar la seguridad del suministro para sus propias unidades de módulos y células solares.

Xinte Energy: como uno de los principales productores de obleas solares y de polisilicio de China, Xinte aumentó su capacidad de obleas monocristalinas integradas a 80 GW el año pasado. Aceleró el desarrollo en el extranjero con una adquisición estratégica de la startup canadiense de litio Lithium Americas para crear sinergias en la integración de recursos upstream a nivel mundial. El objetivo de Xinte es construir grupos industriales en China, Europa y América del Norte para el crecimiento sostenible de las cadenas de suministro de energía solar y baterías.

Esto proporciona una visión general de cómo las principales empresas solares chinas están respondiendo proactivamente tanto al crecimiento impulsado internamente como a los riesgos externos mediante la expansión de la huella de fabricación internacional, la obtención de recursos materiales críticos, el apoyo al desarrollo de proyectos en el extranjero y el fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro a escala global. Los actores más grandes, especialmente, están adoptando estrategias de centros regionales que van más allá de la dependencia únicamente de las exportaciones chinas o del mercado único a medida que la globalización de la industria continúa acelerándose.

Los desafíos persisten

Si bien las empresas solares chinas han logrado avances considerables en el avance de su alcance global, aún persisten desafíos para el futuro sostenible de la participación china en el extranjero:

Las tensiones geopolíticas entre China y mercados occidentales clave como Estados Unidos y la UE no muestran signos de disminuir. Existe el riesgo de que aumenten las barreras comerciales, las restricciones y la reacción política contra una mayor inversión y penetración de mercado chinas a nivel mundial.

Los fabricantes chinos enfrentan una competencia cada vez más dura en términos de costo, tecnología y calidad por parte de pares de otras naciones asiáticas, así como de empresas de Europa y Estados Unidos que buscan defender sus mercados locales. Es posible que la demanda interna china por sí sola ya no impulse el crecimiento de la oferta global.

Financiar grandes proyectos de fabricación en el extranjero y respaldar operaciones a largo plazo en diversas regiones y entornos regulatorios plantea una complejidad comercial sustancial y riesgos para las empresas chinas acostumbradas a las condiciones nacionales.

Fundamentalmente, el acceso sostenible a suministros de materias primas como polisilicio, metales de silicio y minerales críticos sigue siendo incierto dada la imprevisibilidad del comercio mundial, las fluctuaciones de la demanda y la dependencia de fuentes geopolíticamente sensibles. Los recursos internos no pueden sustituir plenamente las importaciones.

Los requisitos de contenido local y empleo en los mercados de exportación objetivo plantean desafíos de cumplimiento para una industria acostumbrada a depender de mano de obra china de bajo costo. Adaptarse a los mayores costos de producción fuera de China lleva tiempo.

Los brotes persistentes de COVID en China corren el riesgo de alterar la fabricación y las exportaciones a pesar de la transición hacia redes de fabricación internacionales distribuidas. Los bloqueos sostenidos amenazan la seguridad del suministro.

Los crecientes costos de los recursos, la mano de obra, la logística y el cumplimiento ambiental, tanto en el país como en el extranjero, reducen los tradicionales márgenes estrechos en una industria en proceso de maduración y presionan a los actores. Se espera que la consolidación continúe.

Para superar los obstáculos, las empresas solares chinas deben fortalecer la cooperación con socios locales, apoyar el desarrollo de tecnologías globalmente competitivas, cultivar diversos socios de abastecimiento de materiales en todo el mundo y navegar con sensibilidad las complejidades políticas en torno al comercio, la inversión y la transición energética en sus regiones de crecimiento objetivo. Sólo a través de una presencia multinacional verdaderamente diversificada que ofrezca valor diferenciado podrá la participación china prosperar de manera sostenible en las cadenas de valor solares globales a largo plazo.

En conclusión, a pesar de enfrentar crecientes desafíos, la industria solar de China ha demostrado ser notablemente hábil en aprovechar la escala industrial y la experiencia en ingeniería del país para hacer la transición de una actividad predominantemente manufacturera y exportadora a la construcción de un sistema de producción, asociaciones de recursos y liderazgo tecnológico más distribuido globalmente en el pasado. década.