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Jun 06, 2023

India para ser uno mismo

India ha tratado de impulsar la fabricación local y restringir las importaciones de módulos fotovoltaicos fabricados en China. Por Publicado En un desafío al dominio de China en el mercado fotovoltaico, la capacidad de la India para producir energía solar

India ha tratado de impulsar la fabricación local y restringir las importaciones de módulos fotovoltaicos fabricados en China.

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En un desafío al dominio de China en el mercado fotovoltaico, la capacidad de la India para producir módulos solares alcanzará los 110 gigavatios (GW) y, por tanto, será autosuficiente para 2026. Después de esa fecha, es posible que veamos a la India entrar en el mercado de exportación de energía fotovoltaica. . Muchos países están nerviosos por la concentración de la fabricación de paneles en China y agradecerían una alternativa.

Desde 2010, la participación de China en la producción mundial de módulos solares ha aumentado de alrededor del 50% (en 2010) a alrededor del 70% en 2022. Una desaceleración de la producción china tendría ramificaciones globales.

India, Estados Unidos de América y Europa han promulgado varias medidas políticas para limitar la dependencia de China y apoyar la fabricación local. Si India comienza a exportar agresivamente, ¿enfrentará la misma reacción política que China? ¿O la competencia conducirá a precios más bajos?

“India introdujo un derecho de salvaguardia (SGD) en 2018, mientras que Estados Unidos instauró un derecho antidumping (ADD) sobre las importaciones fotovoltaicas chinas. Más recientemente, Estados Unidos emitió su Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que proporciona un amplio plan de incentivos vinculados a la producción para apoyar la fabricación fotovoltaica”, escribe el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA).

India pronto será autosuficiente en módulos solares. Foto de la NASA vía Pxfuel.

"India también tendrá una presencia notable en todos los componentes upstream de la fabricación fotovoltaica, como células, lingotes/obleas y polisilicio", añade IEEFA. “La tecnología fotovoltaica evoluciona continuamente. El policristalino, que era el pilar hace apenas unos años, ya está obsoleto. Actualmente, los diseños para todas las líneas de fabricación existentes y propuestas son para celdas de contacto trasero de emisor de monopasivación (PERC). Este cambio tecnológico continuo resalta la necesidad de que los fabricantes planifiquen cuidadosamente mientras diseñan sus líneas fotovoltaicas para adaptarse a todos los escenarios futuros. Por lo tanto, todos los diseños actuales de líneas mono-PERC pueden actualizarse fácilmente a otras tecnologías futuras, como la tecnología de heterounión (HJT) o el contacto pasivado con óxido de túnel (TOPCon)”.

Parece haber cierta renuencia por parte de los consumidores locales a los módulos solares indios, aunque la calidad de todos los fabricantes indios de primer nivel es comparable a los estándares mundiales. También faltan profesionales cualificados para instalar y operar la maquinaria de alta tecnología, especialmente para las células y otros componentes previos.

Las políticas gubernamentales favorables, en particular el plan de incentivos vinculados a la producción (PLI), han ayudado a la fabricación de energía fotovoltaica a duplicar la capacidad tanto de células como de módulos solares en los últimos dos o tres años. IEEFA afirma: "La estabilidad de las políticas debe seguir sosteniendo la confianza de los inversores en el sector de fabricación fotovoltaica".

El gobierno indio ha introducido varias barreras arancelarias desde el SGD inicial en 2018, como derechos de aduana básicos, y barreras no arancelarias, como la Lista Aprobada de Modelos y Fabricantes. El plan de incentivos vinculados a la producción (PLI) ha apoyado a la industria fotovoltaica india por una suma de aproximadamente 3.200 millones de dólares en dos tramos. Para 2023, “la capacidad nominal de células y módulos fotovoltaicos en la India se ha más que duplicado hasta alcanzar 6,6 GW de células y 38 GW de módulos en 2023, a pesar de que funcionan sólo al 50-60 % de su capacidad”.

IEEFA espera que para 2026, India no sólo alcance el objetivo de autosuficiencia de 110 GW, sino que también tenga "una presencia significativa en todos los aspectos de la fabricación fotovoltaica, incluidas células, lingotes/obleas y polisilicio".

Las restricciones impuestas por otros países a los productos chinos han provocado un aumento del valor de las exportaciones indias de hasta cinco veces año tras año (2022-2023). “Todos los principales fabricantes de primer nivel de la India dicen que tienen un interés y una demanda considerables en los mercados de exportación por sus líneas de módulos de alta calidad y alto voltaje. Algunos incluso están destinando entre el 20% y el 25% de su capacidad de fabricación a los mercados de exportación”.

Estados Unidos representa casi la totalidad (93%) de las exportaciones de energía solar fotovoltaica de la India. Dado que el IRA afecta la fabricación de energía fotovoltaica local, los exportadores indios harían bien en encontrar otros mercados. Con el actual avance hacia las energías renovables a nivel mundial, eso no debería ser difícil. Quizás Bangladesh se beneficiaría de los baratos paneles solares indios.

Todavía quedan algunos desafíos por delante. La industria nacional de la India necesita avanzar hacia la fabricación de componentes upstream como polisilicio, lingotes/obleas, accesorios y maquinaria fotovoltaica. Esto reducirá los costos y las barreras de importación y quizás hará que sea más fácil competir con China en precios.

Según la AIE, “China y los países de la ASEAN (Viet Nam, Tailandia y Malasia) tienen los costos de fabricación de módulos solares fotovoltaicos más bajos para todos los segmentos de la cadena de suministro. Las economías de escala, la integración de la cadena de suministro, los costos energéticos relativamente bajos y la productividad laboral hacen de China el fabricante de módulos solares más competitivo del mundo. Los mayores costos de inversión en India son la razón principal del diferencial de costos con China, mientras que los mayores costos generales y laborales hacen que la fabricación fotovoltaica estadounidense no sea tan competitiva. En Europa, el aumento de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania amplió la brecha de costos con China. Hoy en día, los precios de la energía industrial en la UE son más del triple que los de China, India y Estados Unidos”. El gráfico del artículo indica que los costes de los módulos fotovoltaicos indios son sólo un 3% más altos que los precios de los chinos comparables.

La AIE predice la posibilidad de un exceso de paneles solares para 2027, si China continúa con una expansión planificada de la fabricación a lo largo de toda la cadena de suministro. Este exceso de oferta también puede crear competencia de precios y generar incertidumbre en los inversores tanto dentro como fuera de China.

IEEFA añade: “La propia China está multiplicando sus capacidades en la fabricación de polisilicio y obleas. A las empresas indias les resultará difícil mantener la competitividad de costos después de que las empresas chinas establezcan sus plantas de fabricación”.

El gobierno necesita lograr un equilibrio entre los requisitos de los desarrolladores y el apoyo a los fabricantes fotovoltaicos nacionales. El Ministro de Energía y Energías Nuevas y Renovables, RK Singh, dijo que la relajación de la Lista Aprobada de Modelos y Fabricantes se debió a que la capacidad nacional no pudo seguir el ritmo de la demanda de energía solar fotovoltaica en el país.

“He ampliado la licitación tan rápido que mi capacidad nacional actual no puede cubrirla. Sólo tengo alrededor de 70 GW de energía solar en implementación, y la capacidad de fabricación de [módulos] de 500 Wp y más es de sólo 10 GW”, dijo Singh, y agregó que de lo contrario el país habría tardado siete años en agregar esta capacidad”.

El gobierno indio debe mantener la estabilidad política para darle a la India la oportunidad de convertirse en un eslabón clave en la futura cadena de suministro de energía del mundo. Mientras tanto, la producción nacional de módulos solares dará a la India autosuficiencia a medida que avanza hacia un futuro renovable más brillante para aproximadamente una sexta parte de la población mundial.

David Waterworth es un profesor jubilado que divide su tiempo entre cuidar a sus nietos y tratar de asegurarse de que tengan un planeta en el que vivir. Tiene una posición larga en Tesla [NASDAQ:TSLA].

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